据21世纪经济报道,从知情人士处获悉,在3月14日复星国际与沙钢集团正式签署关于南钢股份控股方——南京南钢钢铁联合有限公司60%股权转让的协议(交易金额135.8亿元)后,南钢联合的另一个潜在收购方——中信特钢的收购方案已递交给相关部门,等待相关部门最终批复。若上述部门批准,不排除中信特钢将支持拥有南钢联合40%股权的南京钢铁集团行使优先受让权,从而对上述收购进行“半路截胡”。这位知情人士告诉,没想到中信特钢的收购方案推进速度如此快。
复星国际3月14日在港交所公告,于2023年3月14日,沙钢集团和沙钢投资(作为买方)与复星高科、复星产投及复星工发(作为卖方)签订股权转让协议。复星高科、复星产投及复星工发有意向出售,沙钢集团有意向收购南京南钢60%的股权。复星高科同意出售,沙钢集团同意收购目标公司30%的股权;复星产投同意出售,沙钢投资同意收购目标公司20%的股权及复星工发同意出售,沙钢投资同意收购目标公司10%的股权,出售代价为135.8亿元(须按出售代价公式进行调整)。于出售事项完成后,目标公司将由沙钢集团持有30%的股权、沙钢投资持有30%的股权及南钢集团持有40%的股权,卖方将不再持有目标公司任何股权。
据财新此前报道,中信特钢或以“股加债”形式入局,先期给南钢集团提供大笔债务融资,以行使优先回购权。
截至2022年6月底,南钢联合总资产、净资产以及归母净资产分别为796.5亿元、364.7亿元、199.2亿元。南钢股份是南钢联合的核心资产,是全球最大的单体中厚板生产基地之一及国内具有竞争力的特钢长材生产基地,具备年产千万吨级钢铁综合生产能力,“做专做精做强特钢”是其发展战略之一。
中信特钢具有央企背景,由中信集团控股,具备年产1600多万吨特殊钢材料的生产能力。若能成功收购南钢联合,中信特钢能与南钢联合的业务产生协同效应,产能将达到约2600多万吨,提前实现公司“十四五”规划的目标。
不过,中信特钢最终能否拿下南钢联合,仍存在诸多不确定性。
