江苏省钢铁行业协会公平贸易工作站
公 平 贸 易 快 讯
2021年第77期 总第111期
2021年10月19日
【行业动态】
10月18日钢铁原料行情分析
铁矿石分析：国内精粉市场价格有涨有跌。部分大型矿企挺价心态较浓，山东金岭、莱芜大矿等大型矿山上调铁精粉出厂价格63元左右，在目前钢企有一定补库需求的前提下，山东莱钢、石横特钢等钢厂铁精粉采购价格上调63元，故今日山东地区市场报价普遍上涨60元左右。受外矿趋弱的影响，唐山地区市场报价普跌5～25元。
焦炭分析：随着环保政策趋严，部分地区焦企有限产现象，焦企开工率小幅下滑，日前《山东省深入打好蓝天保卫战行动计划》发布，加快淘汰低效落后产能的步伐，目前山东地区焦企开工保持在30%～40%左右，且山西吕梁地区剩下的4.3米焦炉陆续关停，使得焦炭供应增量有限。现阶段焦企生产较为积极，部分焦企内焦炭库存由于发运不畅稍有累积，焦企现以积极出货为主。
废钢分析：目前钢厂到货一般，受限电、限产因素影响，钢企采购略显谨慎,在供需两弱的情况下，钢厂多保持观望情绪，挺价意愿明显。市场方面：近日期螺震荡下跌、成品材价格偏弱运行，废钢支撑动力不足，市场恐跌情绪渐起，贸易商纷纷加快出货速度，降低囤货风险，但考虑到目前市场整体资源偏紧，废钢下跌空间有限。
钢材现货市场行情分析
建筑钢材：期货方面整体走势分化，焦炭涨停，期螺震荡趋弱。今天又发布了一系列的经济数据。目前情绪面影响较大，真假消息频发。预计明日持续盘整趋弱。北京今日市场价小幅下降，螺纹主流价格在5590元/吨。杭州建材市价下降，中天螺纹报5730元/吨。广州市场一线资源主流价格在：韶湘粤6070～6090，柳钢万钢5950～6000，承钢抚顺5930，以上均为磅计送到价。
中厚板：周初开市，国内中板报价普遍下调，早盘市场成材产品低开走势，下游商家观望情绪普遍较强，盘中在双焦主力暴力拉涨带动下，虽短期呈现震荡翻红走势，但需求释放低迷，最终仍以回落收局。从宏观市场来看，采暖季能源紧张仍是主要炒作因素，从国家统计局发布数据来看，1～9月份国内产煤约29.3亿吨，较去年同期增加约3.7%，煤炭进口量约为2.3亿吨，同比下降3.6%，进口量下降是导致近期电煤库存下降，是影响价格拉涨的主要炒作因素之一，不过随着国内保供稳价政策出台，部分产煤企业陆续复产，下一阶段煤炭供应偏紧的状态或将得到逐步改善。后期来看，近期成材市场需求未见明显好转，从各地市场反馈结果来看，成交多以小单、散单为主，大户日出货量不足千吨，短期内需求释放程度若继续呈现弱势，价格报价或将进一步下调，有鉴于此，预计明日国内中厚板市场报价或整体持稳运行。
冷轧：全国冷轧板卷市场价格。华北地区市场冷轧板卷市场价格下降30元，贸易商操作主要以出货为主。在黑色系期货盘面的带动下，贸易商心态仍处于观望状态。终端需求持续表现疲软，供给面也呈现收缩态势，市场仍旧呈现供需两弱的状态。华东地区市场冷轧板卷价格下调10元，上海冷轧板市场成交较为清淡，大户平均出货在600吨左右，目前上海冷轧整体库存压力较大，虽然进入十月份以来需求有缓慢回升迹象，但去库效果仍然不理想。近几个月以来钢厂结算价格较高，贸易商利润严重被压缩甚至倒挂，订货积极性被严重打压。总体来看，预计明日国内冷轧板卷价格震荡调整为主。
【国际动态】
伊朗螺纹钢出口报价上涨并达成交易
上周邻国伊拉克的议会选举结束后，伊朗的螺纹钢出口价格有所上升，已经达成多宗交易，价格较前一周上涨10～20美元/吨。
叙利亚和伊拉克市场本周对伊朗10～32mm直径的A3级螺纹钢仍有需求，出厂价为565～580美元/吨，运输必须由买方安排。据悉，伊朗ArwandSteel已经与叙利亚达成一宗1000吨的交易，价格为565美元/吨（出厂价），这些货物将通过卡车运输，途径伊拉克。
消息人士称，KhorasanSteel和RouhinaSteel生产的螺纹钢受到伊拉克买家和伊朗国内买家的青睐。买家准备在国内市场为该产品多支付1000里亚尔/公斤（20美元/吨），在出口市场多支付10～20美元/吨。
钢厂将国内螺纹钢价格比上周的报价提高了4000～5000里亚尔/公斤，现在的报价为143119～14436里亚尔/公斤（528～531美元/吨），出厂价，不含9%的增值税，因市场认可度和质量偏好而异。自上周以来，伊朗货币对美元升值，从每美元276000里亚尔升至周一的271000里亚尔。
世界钢铁协会上调亚洲需求预测
世界钢铁协会在上周的短期展望报告中上调了对除中国以外的东亚和东南亚地区的需求预测。尽管新冠疫情持续存在，但亚洲发展中国家的需求复苏仍在继续。
世界钢铁协会指出，在日本，受制造业推动，需求继续回升。尽管存在芯片短缺，但汽车产量已从2020年的低点上升，土木工程支出也在推动需求增长。然而，私人建筑投资继续滞后。现在预计2021年的钢材表观需求将达到5800万吨，高于2020年的5260万吨和之前预测的5600万吨。2022年日本预计将消费5920万吨钢材，高于之前预测的5880万吨。
同时韩国需求正在恢复到2019年的水平，比预期要快。2021年的表观消费量预计将达到5340万吨，而之前的预测是5150万吨。此前，2020年的需求下降到4900万吨。世界钢铁协会表示，这是由出口复苏和制造业投资推动的，而建筑业则受到土木工程和住宅建设项目的支持。新造船订单的跃升也将为未来的需求带来持续的推动力。2022年世界钢铁协会预计韩国的钢材需求将达到5420万吨，高于之前预测的5280万吨。
尽管许多国家继续面临新冠疫情封锁的负担，但东盟的钢材需求预测也被上调。现在预计2021年东盟的钢材需求将从2020年的7010万吨恢复到7480万吨，而之前的预测是7300万吨。2022年的需求可能进一步提高到7880万吨，高于之前预测的7770万吨。
然而，疫情防控措施正在产生影响。现在预计2021年越南的钢材表观需求将达到2390万吨，高于2020年的2330万吨，但低于之前预测的2450万吨。2022年，越南的需求将进一步恢复到2510万吨，但这仍然低于之前预测的2630万吨。
印度电厂的动力煤库存增加
自10月初以来，占全国发电量一半以上的印度燃煤电厂的库存继续上升。政府已采取了一些措施增加原材料供应和避免停电，就像最近在中国发生的那样。自上个月以来，当地公司一直在积极增加煤炭产量，当时燃煤电厂的库存持续下降引起了当局的注意。政府指示用于自用的煤炭开采企业和商业原料生产商提高产量，并指示依赖进口的发电厂恢复购买国外原材料。根据印度能源部的数据，10月13日每天的煤炭运输总量为200万吨，而煤炭的日均需求量约为185万吨。10月9日，135家燃煤电厂的库存在8和9月持续下降后开始上升。从10月9日至13日库存增加至742万吨。根据印度中央电力管理局（CEA）的数据， 库存数量分别比上个月和去年减少了34%和78%。
【贸易摩擦】
澳大利亚对涉华精密钢管作出双反终裁
2021年9月28日，澳大利亚反倾销委员会发布第2021/109和2021/110号公告称，澳大利亚工业、科技部代理部长通过了澳大利亚反倾销委员会对进口自中国大陆和韩国的精密钢管（Precision Pipe and Tube Steel）作出的反倾销和反补贴终裁建议，即中国大陆出口商大连斯瑞特高新技术有限公司（Dalian Steelforce Hi-Tech Co., Ltd.）的倾销幅度为2.9%，烟台澳鑫国际贸易有限公司（Yantai Aoxin International Trade Co., Ltd.）及其他出口商倾销幅度均为19.7%，中国大陆出口商的补贴幅度为42.7%（大连斯瑞特高新技术有限公司和烟台澳鑫国际贸易有限公司除外）；韩国所有出口商的倾销幅度为6.2%，决定从2021年6月2日起对中国大陆和韩国涉案产品实施反倾销措施，同时对中国大陆涉案产品实施反补贴措施。涉案产品的澳大利亚海关编码为7306.30.00.30、7306.50.00.45和7306.61.00.21。
2020年3月31日，澳大利亚反倾销委员会发布第2020/030号公告称，应澳大利亚企业Orrcon Manufacturing Pty Ltd提交的申请，对进口自中国大陆、韩国、中国台湾地区和越南的精密钢管启动反倾销立案调查，同时对中国大陆和越南涉案产品启动反补贴立案调查。2021年6月1日，澳大利亚反倾销委员会发布第2021/074号公告，对中国大陆和韩国精密钢管作出反倾销肯定性初裁，对越南和中国台湾地区的涉案产品作出反倾销否定性初裁；对中国大陆涉案产品作出反补贴肯定性初裁，对越南涉案产品作出反补贴否定性初裁，裁定中国大陆、韩国、中国台湾地区和越南的倾销幅度分别为2.9%、6.2%、-9.0～-8.6%%、-12.2%～-6.5%，中国大陆的补贴幅度为9.0%～51.6%、越南补贴幅度为0，决定对中国大陆涉案产品以保证金的形式征收反倾销和反补贴税，其中，出口商大连斯瑞特高新技术有限公司有效倾销和补贴税率为9.0%、其他出口商为51.6%；对韩国涉案产品以保证金的形式征收反倾销税，韩国所有出口商的有效倾销税率为6.2%，该措施自2021年6月2日起实施。2021年8月11日，澳大利亚反倾销委员会发布第2021/100号公告称，终止对中国台湾地区和越南涉案产品的反倾销调查，同时终止包括越南企业Chinh Dai Industrial Co., Ltd.、Vina One Steel Manufacturing Corporation在内的越南所有企业的反补贴调查。2021年8月27日，澳大利亚反倾销委员会发布第2021/111号公告称，终止对中国大陆企业大连斯瑞特高新技术有限公司和烟台澳鑫国际贸易有限公司的反补贴调查。
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